Kontodaten
Pflegen Sie Kontodetails, die in Ihren Unternehmensprozessen verwendet werden.
Ooctal Geschäftsplattform • Konten
Konten
Halten Sie Kontoinformationen organisiert und mit den Kunden- und Geschäftsdaten verbunden, die Ihr Team verwendet. Die verfügbaren Kontoprozesse hängen von Ihrer Unternehmenskonfiguration ab.
Workflows in diesem Modul
Die verfügbaren Workflows hängen von Ihrem Abonnement, Ihrer Konfiguration und lokalen Anforderungen ab. Prüfen Sie jeden Prozess vor der Einführung gemeinsam mit Ihrem Team.
Kundenkontext
Verbinden Sie Informationen zu Geschäftskonten mit relevanten Kunden- und Vertriebsaktivitäten.
Verbundene Geschäftsprozesse
Verwenden Sie Kontodaten zusammen mit den für Ihr Unternehmen aktivierten Modulen.
Vor Ihrer Auswahl
- Bestätigen Sie, welche Module und Berichte in Ihrem Abonnement verfügbar sind.
- Testen Sie den Workflow mit Ihren eigenen Datensätzen, Rollen und Geschäftsregeln.
- Validieren Sie länderspezifische Anforderungen an Steuern, Lohnabrechnung oder Regulierung mit einem lokalen Spezialisten.
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