Cómo Ooctal satisface esta necesidad
Ooctal proporciona registros de contactos y clientes junto con actividades de ventas y cotizaciones. Confirme la estructura de contactos y el historial de comunicaciones disponible para sus usuarios.
Ooctal Sistema operativo empresarial
Software de gestión de contactos de ventas
Los equipos de ventas necesitan datos de contacto precisos y un contexto útil antes de una llamada, una cotización o una conversación sobre una renovación. Evalúe cómo se relacionan los contactos con las cuentas de clientes y qué miembros del equipo pueden mantenerlos.
Qué debes validar para tu empresa
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
Compara los flujos de trabajo relevantes
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| Organización de contactos | Revise los contactos vinculados a las cuentas de empresas y a los principales roles de clientes. |
| Historial de ventas | Compruebe las cotizaciones, las facturas y las actividades accesibles desde el contexto del contacto. |
| Mantenimiento de datos | Pruebe la resolución de duplicados, los cambios de titularidad y los campos de consentimiento que necesite. |
Preguntas que debes plantear durante la evaluación
- Importe contactos de muestra con varias personas asociadas a una misma cuenta.
- Confirme quién puede consultar y editar la información personal.
- Valide las reglas de consentimiento y retención aplicables a su mercado.
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