Anagrafiche clienti
Archivia e organizza le informazioni sui clienti utilizzate dalla tua azienda.
Piattaforma aziendale Ooctal • Clienti
Clienti
Mantieni le informazioni sui clienti in un luogo condiviso e collegale ai flussi di vendita e assistenza. Utilizza gli strumenti di gestione dei clienti per rendere disponibili ai team che lavorano con ciascun conto tutte le informazioni di contatto e di contesto.
Flussi di lavoro in questo modulo
I flussi di lavoro disponibili dipendono dal tuo abbonamento, dalla configurazione e dai requisiti locali. Esamina ogni processo con il tuo team prima del rilascio.
Contatti e cronologia
Mantieni insieme i dettagli di contatto pertinenti e l’attività dei clienti.
Vendite connesse
Utilizza le informazioni sui clienti insieme ai preventivi, alle fatture e ai flussi di assistenza.
Prima di scegliere
- Verifica quali moduli e report sono disponibili nel tuo abbonamento.
- Testa il flusso di lavoro con i tuoi dati, ruoli e regole aziendali.
- Convalida i requisiti fiscali, di gestione paghe o normativi specifici del Paese con un professionista locale.
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