Kundenprozesse umfassen das erste Gespräch des Vertriebsteams und die laufenden Arbeiten, die für Angebotserstellung, Lieferung, Abrechnung und die Beantwortung von Fragen erforderlich sind. Bewerten Sie, wie Informationen zwischen diesen Rollen weitergegeben werden.
Die Kunden- und Vertriebsmodule von Ooctal verbinden, sofern aktiviert, Aktivitäten, Angebote, Rechnungen und Supportkontext. Bestätigen Sie, welche Datensätze die einzelnen Rollen einsehen können und welche Übergaben Ihr Servicemodell erfordert.
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
| Geschäftsbedarf | Ooctal-Workflow |
|---|---|
| Kundenaufnahme | Testen Sie das Hinzufügen einer Anfrage und die Zuweisung der nächsten Aktion. |
| Vertriebsfortschritt | Prüfen Sie Angebote, Aufträge und Rechnungsstellung anhand des Kundenkontos. |
| Laufender Service | Prüfen Sie die Sichtbarkeit von Tickets oder Vertragsdatensätzen, sofern diese Workflows zum Umfang gehören. |
Starten Sie Ihre kostenlose Testversion und führen Sie Ihre Geschäfts-Workflows in Ooctal zusammen.