La gestione delle attività con i clienti comprende il primo contatto del team di vendita e il lavoro continuativo necessario per preparare preventivi, consegnare, fatturare e rispondere alle domande. Valutare come le informazioni passano tra questi ruoli.
I moduli clienti e vendite di Ooctal collegano, ove abilitato, attività, preventivi, fatture e informazioni di supporto. Confermare quali registrazioni sono visibili a ciascun ruolo e quali passaggi di consegne sono necessari per il modello di servizio adottato.
Le funzionalità e la disponibilità del software possono dipendere dal piano, dalla configurazione e dal Paese. Utilizza i tuoi processi per convalidare l'idoneità del prodotto prima di prendere una decisione.
| Esigenza aziendale | Flusso di lavoro Ooctal |
|---|---|
| Acquisizione dei clienti | Testare l'inserimento di una richiesta e l'assegnazione della relativa azione successiva. |
| Avanzamento delle vendite | Esaminare preventivi, ordini e fatturazione rispetto all'anagrafica cliente. |
| Assistenza continuativa | Verificare la visibilità dei ticket o delle registrazioni contrattuali quando questi flussi di lavoro rientrano nell'ambito. |
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