Wie Ooctal diesen Bedarf unterstützt
Ooctal unterstützt Angebote und Rechnungen innerhalb seines Vertriebsworkflows. Validieren Sie die Umwandlungsschritte, Positionsdetails, Steuerbehandlung und Statusänderungen in Ihrer Konfiguration.
Ooctal Business-Betriebssystem
Software für den Workflow von Angebot zu Rechnung
Ein Prozess von Angebot zu Rechnung sollte die vereinbarten Positionen und Kundendaten bewahren und den Mitarbeitern zugleich eine klare Übergabe vom Angebot zur Abrechnung ermöglichen. Testen Sie sowohl routinemäßige Umwandlungen als auch Änderungen nach der Annahme.
Was Sie für Ihr Unternehmen prüfen sollten
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Vergleichen Sie die relevanten Workflows
| Geschäftsbedarf | Ooctal-Workflow |
|---|---|
| Angebotsannahme | Überprüfen Sie, wie ein Vertriebsmitarbeiter ein angenommenes Angebot erfasst und für die Abrechnung vorbereitet. |
| Dokumentumwandlung | Prüfen Sie, welche Positionen, Preise und Kundendaten in die Rechnung übernommen werden. |
| Zahlungsnachverfolgung | Testen Sie die Erfassung einer vollständigen oder teilweisen Zahlung und die Überprüfung des offenen Saldos. |
Fragen für Ihre Bewertung
- Verwenden Sie ein Angebot mit mehreren Produkten und einer geänderten Menge.
- Bestätigen Sie Dokumentnummerierung und Währung nach der Umwandlung.
- Validieren Sie die Steuerwerte in beiden Dokumenten.
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