Az ügyfélmegállapodásokhoz egyértelmű felelősök, megújítási dátumok, valamint az általuk szabályozott ügyfélszámlákra és szolgáltatásokra mutató kapcsolatok szükségesek. Határozza meg, milyen szerződésadatokat kezel a csapat, és hogyan követik ezek az értékesítési kapcsolatot.
A(z) Ooctal engedélyezett modulok esetén szerződésrekordokat biztosíthat az ügyfélkezelési munkafolyamatokban. Mielőtt a megállapodások kezelésére támaszkodna rá, ellenőrizze a dokumentumtárolást, a megújítási emlékeztetőket, a jóváhagyást és a verzióelőzményeket.
A szoftver funkciói és elérhetősége a csomagtól, a konfigurációtól és az országtól függhetnek. Döntés előtt saját folyamataival ellenőrizze a termék megfelelőségét.
| Üzleti igény | Ooctal munkafolyamat |
|---|---|
| Szerződésrekord | Tekintse át az ügyfélszámlához tárolt adatokat, valamint az azok karbantartásáért felelős felhasználókat. |
| Megújítási utókövetés | Erősítse meg, hogy a rendszer képes-e megjeleníteni a dátumokat és szükség szerint utókövetési tevékenységet létrehozni. |
| Értékesítési kapcsolat | Ellenőrizze a szerződések, az ügyfélrekordok, az árajánlatok és a számlák közötti kapcsolatokat. |
Indítsa el ingyenes próbaidőszakát, és egyesítse üzleti munkafolyamatait a(z) Ooctal rendszerben.