Como Ooctal atende a esta necessidade
Os fluxos de trabalho de Ooctal CRM incluem clientes, leads, atividades, cotações, tickets e contratos. Reveja as etapas, os campos e os acessos da equipa necessários para o seu processo de vendas.
Ooctal Sistema Operacional Empresarial
Software CRM para pequenas empresas
Um CRM para pequenas empresas deve ajudar a equipa a manter organizados os dados dos clientes, os leads, as conversas e os próximos passos. O Ooctal inclui registos de clientes e leads, atividades, cotações, tickets e contratos. Adapte o seu processo de vendas real ao produto e confirme quais módulos CRM estão ativados no seu plano.
O que validar para sua empresa
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
Compare os fluxos de trabalho relevantes
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Registos de clientes e potenciais clientes | Mantenha as informações de clientes e leads para as equipas que trabalham com eles. |
| Acompanhamento de vendas | Utilize as atividades e os fluxos de trabalho de cotações disponíveis para apoiar o acompanhamento de clientes. |
| Contexto de serviços | Reveja os fluxos de trabalho relacionados com tickets e contratos, caso façam parte do seu processo de atendimento ao cliente. |
Perguntas para fazer durante sua avaliação
- Traga exemplos das suas etapas de leads, dos campos de clientes e das atividades de vendas.
- Teste a transferência de um lead para um cliente e uma cotação.
- Verifique as regras de acesso e as informações de clientes que cada função deve consultar.
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