Como Ooctal atende a esta necessidade
Ooctal disponibiliza registos de clientes e contactos associados a atividades, cotações, faturas e outros módulos ativados. Teste a estrutura de dados com base no seu modelo de contas e contactos.
Ooctal Sistema Operacional Empresarial
Software de base de dados de clientes para empresas
Uma base de dados de clientes deve ajudar as equipas a encontrar dados de conta precisos e a compreender o trabalho recente sem manter folhas de cálculo duplicadas. Defina os campos e o histórico relevantes para as interações diárias com os clientes.
O que validar para sua empresa
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
Compare os fluxos de trabalho relevantes
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Dados da conta e dos contactos | Verifique os campos obrigatórios, os vários contactos e as práticas de tratamento de duplicados. |
| Histórico do relacionamento | Reveja como as atividades e os documentos de vendas permanecem visíveis no registo do cliente. |
| Titularidade dos dados | Confirme as permissões de acesso e como os registos são atualizados ou arquivados. |
Perguntas para fazer durante sua avaliação
- Importe um conjunto pequeno e representativo de registos de clientes.
- Teste a pesquisa, a resolução de duplicados e a titularidade dos registos.
- Confirme as regras de migração e retenção dos seus dados.
Plataforma empresarial Ooctal
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