Jak Ooctal wspiera tę potrzebę
Ooctal zapewnia kartoteki klientów i osób kontaktowych powiązane z działaniami, ofertami, fakturami i innymi włączonymi modułami. Przetestuj strukturę danych pod kątem modelu kont i osób kontaktowych.
System operacyjny dla firm Ooctal
Oprogramowanie bazodanowe do obsługi klientów dla firm
Baza danych klientów powinna pomagać zespołom szybko znajdować dokładne dane konta i rozumieć ostatnio wykonane działania bez prowadzenia zduplikowanych arkuszy kalkulacyjnych. Zdefiniuj pola i historię istotne dla codziennych kontaktów z klientami.
Co należy zweryfikować w firmie
Funkcje i dostępność oprogramowania mogą zależeć od planu, konfiguracji i kraju. Przed podjęciem decyzji zweryfikuj dopasowanie produktu na podstawie własnych procesów.
Porównaj najważniejsze przepływy pracy
| Potrzeba biznesowa | Przepływ pracy Ooctal |
|---|---|
| Dane konta i osoby kontaktowej | Sprawdź pola wymagane, wiele osób kontaktowych oraz zasady obsługi duplikatów. |
| Historia relacji | Zweryfikuj, jak działania i dokumenty sprzedażowe pozostają widoczne w kartotece klienta. |
| Własność danych | Potwierdź uprawnienia dostępu oraz sposób aktualizowania lub archiwizowania rekordów. |
Pytania, które warto zadać podczas oceny
- Zaimportuj niewielki, reprezentatywny zestaw kartotek klientów.
- Przetestuj wyszukiwanie, rozwiązywanie duplikatów i własność rekordów.
- Potwierdź zasady migracji i przechowywania danych.
Poznaj powiązane przewodniki po oprogramowaniu
Platforma biznesowa Ooctal
Rozpocznij bezpłatny okres próbny
Gotowy na rozwój firmy?
Rozpocznij bezpłatny okres próbny i połącz przepływy pracy swojej firmy w Ooctal.