База даних клієнтів має допомагати командам знаходити точні дані облікових записів і розуміти нещодавню роботу без ведення дубльованих електронних таблиць. Визначте поля та історію, важливі для ваших щоденних взаємодій із клієнтами.
Ooctal надає записи клієнтів і контактів, пов’язані з активностями, комерційними пропозиціями, рахунками-фактурами та іншими ввімкненими модулями. Перевірте структуру даних відповідно до вашої моделі облікових записів і контактів.
Функції та доступність програмного забезпечення можуть залежати від тарифного плану, конфігурації та країни. Використовуйте власні процеси, щоб перевірити відповідність продукту, перш ніж ухвалювати рішення.
| Бізнес-потреба | Робочий процес Ooctal |
|---|---|
| Дані облікового запису та контакту | Перевірте обов’язкові поля, кілька контактів і практики обробки дублікатів. |
| Історія взаємовідносин | Перевірте, як активності та документи продажу залишаються доступними із запису клієнта. |
| Власність даних | Підтвердьте дозволи доступу та порядок оновлення або архівування записів. |
Розпочніть безкоштовний пробний період і об’єднайте робочі процеси свого бізнесу в Ooctal.