Ooctal がこのニーズをどのように支援するか
Ooctal は、活動、見積書、請求書、その他の有効化されたモジュールと連携する顧客・連絡先レコードを提供します。アカウントおよび連絡先のモデルに照らしてデータ構造をテストしてください。
Ooctal ビジネスオペレーティングシステム
企業向け顧客データベースソフトウェア
顧客データベースは、重複したスプレッドシートを管理することなく、チームが正確なアカウント情報を検索し、最近の対応履歴を把握できるようにする必要があります。日々の顧客対応に重要な項目と履歴を定義してください。
ビジネスで検証すべきこと
ソフトウェアの機能と利用可否は、プラン、構成、国によって異なる場合があります。意思決定の前に、自社のプロセスを使用して製品との適合性を検証してください。
重要なワークフローを比較する
| ビジネスニーズ | Ooctal ワークフロー |
|---|---|
| アカウント情報と連絡先情報 | 必須項目、複数の連絡先、重複処理の運用を確認してください。 |
| 関係履歴 | 顧客レコードから活動と営業書類を継続して確認できる方法を確認してください。 |
| データ所有権 | アクセス権限と、レコードの更新またはアーカイブ方法を確認してください。 |
評価時に尋ねるべき質問
- 代表性のある少量の顧客レコードをインポートしてください。
- 検索、重複解消、レコード所有権をテストしてください。
- データ移行および保存ルールを確認してください。
関連するソフトウェアガイドを見る
Ooctalビジネスプラットフォーム
無料トライアルを開始
ビジネスの成長に備えましょう
無料トライアルを開始し、Ooctalでビジネスワークフローを一元化しましょう。