Ooctal ビジネスオペレーティングシステム

顧客活動追跡ソフトウェア

Name: Ooctal
Author: Ooctal

顧客活動の追跡は、何が起きたか、対応が必要な事項、会話に関連する営業書類をチームが確認できる場合に有用です。チームが記録する活動と、フォローアップの割り当て方法を定義してください。

Ooctal がこのニーズをどのように支援するか

Ooctal CRM には、リード、見積書、関連レコードと併せて顧客活動が含まれます。選択した設定で、活動種別、リマインダー、担当割り当て、履歴の動作を確認してください。

ソフトウェアの機能と利用可否は、プラン、構成、国によって異なる場合があります。意思決定の前に、自社のプロセスを使用して製品との適合性を検証してください。

ビジネスニーズ	Ooctal ワークフロー
活動の記録	顧客に対する電話、会議、またはフォローアップメモの記録をテストしてください。
次のアクション	次のタスクがどのように割り当てられ、担当チームメンバーに通知されるかを確認してください。
顧客コンテキスト	活動履歴と併せて表示される関連見積書、チケット、契約を確認してください。

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