Ooctal이(가) 이 요구 사항을 지원하는 방식
Ooctal CRM에는 잠재 고객, 견적 및 관련 기록과 함께 고객 활동이 포함됩니다. 선택한 설정에서 활동 유형, 미리 알림, 할당 및 이력 동작을 확인합니다.
Ooctal 비즈니스 운영 체제
고객 활동 추적 소프트웨어
팀이 발생한 일, 응답이 필요한 사항 및 대화와 관련된 판매 문서를 확인할 수 있을 때 고객 활동 추적이 유용합니다. 팀에서 기록하는 활동과 후속 조치의 할당 방식을 정의합니다.
비즈니스에 대해 검증할 항목
소프트웨어 기능과 이용 가능 여부는 요금제, 구성 및 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 자체 프로세스를 사용하여 제품 적합성을 검증하세요.
중요한 워크플로 비교
| 비즈니스 요구 사항 | Ooctal 워크플로 |
|---|---|
| 활동 기록 | 고객을 대상으로 통화, 회의 또는 후속 조치 메모를 기록하는 기능을 테스트합니다. |
| 다음 조치 | 다음 작업이 담당 팀 구성원에게 할당되고 전달되는 방식을 확인합니다. |
| 고객 컨텍스트 | 활동 이력과 함께 표시되는 관련 견적, 티켓 또는 계약을 검토합니다. |
평가 시 확인할 질문
- 두 번의 후속 활동을 통해 새로운 잠재 고객 처리 과정을 시연합니다.
- 알림 및 미리 알림 동작을 확인합니다.
- 민감한 고객 메모에 대한 액세스 권한을 검토합니다.
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