O acompanhamento das atividades dos clientes é útil quando as equipes conseguem ver o que aconteceu, o que precisa de resposta e quais documentos de vendas estão relacionados à conversa. Defina as atividades registradas pela sua equipe e como o acompanhamento é atribuído.
Ooctal CRM inclui atividades de clientes juntamente com leads, cotações e registros relacionados. Verifique os tipos de atividade, os lembretes, as atribuições e o comportamento do histórico na configuração escolhida.
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Registro de atividades | Teste o registro de uma chamada, reunião ou nota de acompanhamento associada a um cliente. |
| Próxima ação | Verifique como a próxima tarefa é atribuída e apresentada ao membro responsável da equipe. |
| Contexto do cliente | Analise as cotações, os chamados ou os contratos relacionados visíveis no histórico de atividades. |
Inicie o seu período de teste gratuito e reúna os seus fluxos de trabalho empresariais no Ooctal.