Jak Ooctal wspiera tę potrzebę
Ooctal CRM obejmuje działania klientów wraz z potencjalnymi klientami, ofertami i powiązanymi rekordami. Zweryfikuj typy działań, przypomnienia, przypisywanie oraz sposób obsługi historii w wybranej konfiguracji.
System operacyjny dla firm Ooctal
Oprogramowanie do śledzenia działań klientów
Śledzenie działań klientów jest przydatne, gdy zespoły widzą, co się wydarzyło, co wymaga odpowiedzi oraz które dokumenty sprzedażowe odnoszą się do rozmowy. Zdefiniuj działania rejestrowane przez zespół i sposób przypisywania zadań związanych z dalszym kontaktem.
Co należy zweryfikować w firmie
Funkcje i dostępność oprogramowania mogą zależeć od planu, konfiguracji i kraju. Przed podjęciem decyzji zweryfikuj dopasowanie produktu na podstawie własnych procesów.
Porównaj najważniejsze przepływy pracy
| Potrzeba biznesowa | Przepływ pracy Ooctal |
|---|---|
| Rejestrowanie działań | Przetestuj rejestrowanie rozmowy telefonicznej, spotkania lub notatki dotyczącej dalszego kontaktu przy kliencie. |
| Następne działanie | Sprawdź, jak kolejne zadanie jest przypisywane i przekazywane odpowiedzialnemu członkowi zespołu. |
| Kontekst klienta | Przejrzyj powiązane oferty, zgłoszenia lub umowy widoczne w historii działań. |
Pytania, które warto zadać podczas oceny
- Zademonstruj nowego potencjalnego klienta z wykorzystaniem dwóch działań związanych z dalszym kontaktem.
- Potwierdź działanie powiadomień i przypomnień.
- Zweryfikuj dostęp do poufnych notatek dotyczących klientów.
Poznaj powiązane przewodniki po oprogramowaniu
Platforma biznesowa Ooctal
Rozpocznij bezpłatny okres próbny
Gotowy na rozwój firmy?
Rozpocznij bezpłatny okres próbny i połącz przepływy pracy swojej firmy w Ooctal.