Відстеження активностей клієнтів корисне, коли команди бачать, що вже відбулося, що потребує відповіді та які документи продажу пов’язані з розмовою. Визначте активності, які записує ваша команда, і порядок призначення подальшої роботи.
Ooctal CRM містить активності клієнтів разом із потенційними клієнтами, комерційними пропозиціями та пов’язаними записами. Перевірте типи активностей, нагадування, призначення та відображення історії у вибраній конфігурації.
Функції та доступність програмного забезпечення можуть залежати від тарифного плану, конфігурації та країни. Використовуйте власні процеси, щоб перевірити відповідність продукту, перш ніж ухвалювати рішення.
| Бізнес-потреба | Робочий процес Ooctal |
|---|---|
| Фіксація активностей | Перевірте запис дзвінка, зустрічі або нотатки про подальшу роботу щодо клієнта. |
| Наступна дія | Перевірте, як наступне завдання призначається відповідальному працівникові та стає йому доступним. |
| Контекст клієнта | Перегляньте пов’язані комерційні пропозиції, звернення або договори, видимі в історії активностей. |
Розпочніть безкоштовний пробний період і об’єднайте робочі процеси свого бізнесу в Ooctal.