O bază de date a clienților ar trebui să ajute echipele să găsească detalii exacte despre conturi și să înțeleagă activitățile recente fără să întrețină foi de calcul duplicate. Definiți câmpurile și istoricul relevante pentru interacțiunile zilnice cu clienții.
Ooctal oferă înregistrări ale clienților și persoanelor de contact asociate cu activități, oferte, facturi și alte module activate. Testați structura datelor în raport cu modelul conturilor și al persoanelor de contact.
Funcționalitățile și disponibilitatea software-ului pot depinde de plan, configurare și țară. Utilizați propriile procese pentru a valida potrivirea produsului înainte de a lua o decizie.
| Nevoia de afaceri | Fluxul de lucru Ooctal |
|---|---|
| Detalii despre cont și persoana de contact | Verificați câmpurile obligatorii, persoanele de contact multiple și practicile de gestionare a duplicatelor. |
| Istoricul relației | Verificați cum rămân vizibile activitățile și documentele de vânzări din înregistrarea clientului. |
| Proprietatea datelor | Confirmați permisiunile de acces și modul în care înregistrările sunt actualizate sau arhivate. |
Începeți perioada de testare gratuită și reuniți fluxurile de lucru ale afacerii dvs. în Ooctal.