Hilfe-Center
Praktische Anleitungen und Antworten zur Verwendung von Ooctal.
Leitfäden
Alle Leitfäden
CRM & Kunden
Leads erfassen und konvertieren
Wandeln Sie eine erste Anfrage in eine qualifizierte Verkaufschance um.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kundengruppen und Segmente
Organisieren Sie Kunden für Preisgestaltung, Kommunikation und Berichterstattung.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kundenkredit und Zahlungsbedingungen
Legen Sie Kreditlimits und Zahlungsregeln fest, bevor Sie Verkaufsbelege ausstellen.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kundenauszüge und Fälligkeitsanalyse
Erklären Sie, was ein Kunde schuldet und wie lange es überfällig ist.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
CRM Aufgaben und Erinnerungen
Kunden-Nachverfolgung zugewiesen, terminiert und sichtbar halten.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Vertriebspipeline-Phasen
Führen Sie Verkaufschancen durch einen konsistenten Vertriebsprozess.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Verkaufsrabatte und Preislisten
Preisregeln anwenden, ohne die Genehmigungskontrolle zu verlieren.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Verkauf Lieferung und Auftragsabwicklung
Einen genehmigten Verkauf vom Auftrag zur Lieferung überführen.
Leitfaden lesenVerkäufe & Rechnungen
Nachverfolgung von Kundenzahlungen
Priorisieren und dokumentieren Sie die Inkassobearbeitung für Kunden.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Bestellanforderung zu Bestellung
Wandeln Sie einen internen Bedarf in eine genehmigte Lieferantenbestellung um.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Lieferantenpreislisten und Konditionen
Halten Sie Lieferantenkosten, Währungen und Zahlungsbedingungen korrekt.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Wareneingang und Dreifachabgleich
Bestelltes, Wareneingang und Abgerechnetes abgleichen.
Leitfaden lesenEinkäufe & Lieferanten
Lieferantenalterung und Kontoauszug
Planen Sie Lieferantenzahlungen auf Basis verifizierter offener Verbindlichkeiten.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Produktkategorien und Einheiten
Erstellen Sie eine saubere Produktstruktur für Bestand und Berichterstattung.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Barcodes und Produktsuche
Produkte schnell finden und Auswahlfehler reduzieren.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Wareneingänge und -ausgänge
Erfassen Sie eingehende und ausgehende Mengen mit einer klaren Quelle.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Workflow für Umlagerungen
Lagern Sie Bestände zwischen Lagern um, ohne den Gewahrsam oder die zeitliche Zuordnung zu verlieren.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Bestandszählungen und Abweichungsgenehmigung
Physische Zähldifferenzen mit Nachweisen korrigieren.
Leitfaden lesenBestand & Produkte
Bestandsbewertung und Umsatzkosten
Verstehen Sie, wie Bestandskosten Umsätze und Finanzberichte beeinflussen.
Leitfaden lesenFinanzen
Genehmigungsworkflow für Ausgaben
Ausgaben mit Nachweisen einreichen und genehmigen.
Leitfaden lesenFinanzen
Wiederkehrende Ausgaben
Verwalten Sie regelmäßige Kosten, ohne die Kontrolle über die Prüfung zu verlieren.
Leitfaden lesenFinanzen
Workflow für den Bankabgleich
Systemtransaktionen mit einem Kontoauszug abgleichen.
Leitfaden lesenFinanzen
Kassenverwaltung
Kontrollieren Sie Handkasse und Kassenbewegungen.
Leitfaden lesenFinanzen
Zahlungssammlungen
Mehrere genehmigte Zahlungen sicher vorbereiten.
Leitfaden lesen