Hjälpcenter
Praktiska guider och svar för användning av Ooctal.
Guider
Alla guider
CRM & Kunder
Fånga och konvertera leads
Omvandla en första förfrågan till en kvalificerad kundmöjlighet.
Läs guideCRM & Kunder
Kundgrupper och segment
Organisera kunder för prissättning, kommunikation och rapportering.
Läs guideCRM & Kunder
Kundkredit och betalningsvillkor
Ange kreditgränser och betalningsregler innan försäljningsdokument utfärdas.
Läs guideCRM & Kunder
Kundkontoutdrag och åldersanalys
Förklara vad en kund är skyldig och hur länge beloppet har varit utestående.
Läs guideCRM & Kunder
CRM uppgifter och påminnelser
Håll kunduppföljning tilldelad, daterad och synlig.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Faser i säljprocessen
För affärsmöjligheter genom en konsekvent säljprocess.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Försäljningsrabatter och prislistor
Tillämpa prisregler utan att förlora godkännandekontroll.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Försäljningsleverans och orderuppfyllelse
Flytta en godkänd försäljning från order till leverans.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Uppföljning av kundbetalningar
Prioritera och registrera arbete med kundindrivning.
Läs guideInköp och leverantörer
Inköpsrekvisition till inköpsorder
Omvandla ett internt behov till en godkänd leverantörsorder.
Läs guideInköp och leverantörer
Leverantörens prislistor och villkor
Håll leverantörskostnader, valutor och betalningsvillkor korrekta.
Läs guideInköp och leverantörer
Varumottagning och trevägskontroll
Stäm av vad som beställts, mottagits och fakturerats.
Läs guideInköp och leverantörer
Leverantörsreskontra och kontoutdrag
Planera leverantörsbetalningar utifrån verifierade utestående skulder.
Läs guideLager och produkter
Produktkategorier och enheter
Skapa en tydlig produktstruktur för lager och rapportering.
Läs guideLager och produkter
Streckkoder och produktsökning
Hitta produkter snabbt och minska urvalsfel.
Läs guideLager och produkter
Lagerinleveranser och lageruttag
Registrera inkommande och utgående kvantiteter med en tydlig källa.
Läs guideLager och produkter
Arbetsflöde för lageröverföring
Flytta lager mellan lagerlokaler utan att förlora ansvar eller tidsstyrning.
Läs guideLager och produkter
Lagerinventeringar och godkännande av avvikelser
Korrigera fysiska inventeringsavvikelser med underlag.
Läs guideLager och produkter
Lagerkostnadsberäkning och kostnad för sålda varor
Förstå hur lagerkostnad påverkar försäljning och finansiella rapporter.
Läs guideEkonomi
Arbetsflöde för godkännande av utlägg
Skicka in och godkänn utlägg med styrkande underlag.
Läs guideEkonomi
Återkommande kostnader
Hantera löpande kostnader utan att förlora granskningskontrollen.
Läs guideEkonomi
Arbetsflöde för bankavstämning
Matcha systemtransaktioner mot ett kontoutdrag.
Läs guideEkonomi
Kontanthantering
Kontrollera handkassa och kassarörelser.
Läs guideEkonomi
Betalningsbatcher
Förbered flera godkända betalningar på ett säkert sätt.
Läs guide