Hjælpecenter
Praktiske vejledninger og svar til brug af Ooctal.
Vejledninger
Alle vejledninger
CRM og kunder
Registrer og konverter leads
Omdan en indledende forespørgsel til en kvalificeret kundemulighed.
Læs vejledningCRM og kunder
Kundegrupper og segmenter
Organiser kunder til prissætning, kommunikation og rapportering.
Læs vejledningCRM og kunder
Kundekredit og betalingsbetingelser
Angiv kreditgrænser og betalingsregler, før salgsdokumenter udstedes.
Læs vejledningCRM og kunder
Kundeopgørelser og aldersfordeling
Forklar, hvad en kunde skylder, og hvor længe det har været udestående.
Læs vejledningCRM og kunder
CRM opgaver og påmindelser
Hold kundeopfølgning tildelt, dateret og synlig.
Læs vejledningSalg & Fakturaer
Faser i salgspipeline
Før muligheder gennem en ensartet salgsproces.
Læs vejledningSalg & Fakturaer
Salgsrabatter og prisliste
Anvend prisregler uden at miste godkendelseskontrol.
Læs vejledningSalg & Fakturaer
Salgslevering og ordreopfyldelse
Flyt et godkendt salg fra ordre til levering.
Læs vejledningSalg & Fakturaer
Opfølgning på salgsbetalinger
Prioriter og registrer inddrivelsesarbejde hos kunder.
Læs vejledningKøb og leverandører
Indkøbsrekvisition til indkøbsordre
Omsæt et internt behov til en godkendt leverandørordre.
Læs vejledningKøb og leverandører
Leverandørprislister og -betingelser
Hold leverandøromkostninger, valutaer og betalingsbetingelser nøjagtige.
Læs vejledningKøb og leverandører
Varemodtagelse og trevejsafstemning
Afstem, hvad der blev bestilt, modtaget og faktureret.
Læs vejledningKøb og leverandører
Leverandøraldersfordeling og kontoudtog
Planlæg leverandørbetalinger ud fra verificerede udestående forpligtelser.
Læs vejledningLager og produkter
Produktkategorier og enheder
Opret en ren produktstruktur til lager og rapportering.
Læs vejledningLager og produkter
Stregkoder og produktsøgning
Find produkter hurtigt og reducér fejl ved valg.
Læs vejledningLager og produkter
Varemodtagelser og vareudgange
Registrer indgående og udgående antal med en klar kilde.
Læs vejledningLager og produkter
Arbejdsgang for lageroverførsel
Flyt lager mellem lagre uden at miste varetægt eller timing.
Læs vejledningLager og produkter
Lageroptællinger og godkendelse af afvigelser
Ret fysiske optællingsforskelle med dokumentation.
Læs vejledningLager og produkter
Lagerkalkulation og vareforbrug
Forstå, hvordan lageromkostninger påvirker salg og finansielle rapporter.
Læs vejledningØkonomi
Arbejdsgang for udgiftsgodkendelse
Indsend og godkend udgifter med understøttende dokumentation.
Læs vejledningØkonomi
Tilbagevendende udgifter
Administrer faste omkostninger uden at miste kontrol med gennemgangen.
Læs vejledningØkonomi
Bankafstemning arbejdsgang
Afstem systemtransaktioner med et kontoudtog.
Læs vejledningØkonomi
Likviditetsstyring
Styr småkasser og likviditetsbevægelser.
Læs vejledningØkonomi
Betalingsbatcher
Klargør flere godkendte betalinger sikkert.
Læs vejledning