Comment Ooctal répond à ce besoin
Ooctal relie les fiches clients aux activités et aux devis. Vérifiez si l'équipe peut attribuer clairement la responsabilité et consulter l'historique client selon ses pratiques actuelles.
Ooctal Système de gestion d’entreprise
Logiciel de suivi client pour petites équipes
Les petites équipes partagent souvent la responsabilité des échanges avec les clients. Un processus centralisé de suivi permet à chacun de consulter l'activité récente, le prochain engagement et les documents déjà envoyés.
Points à valider pour votre entreprise
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
Comparer les flux de travail essentiels
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Historique client partagé | Examinez comment les utilisateurs consultent les notes, les activités et les documents commerciaux sur un compte client. |
| Responsabilité du suivi | Testez l'attribution de la prochaine action et la modification de l'utilisateur responsable. |
| Rappels des devis | Confirmez comment le statut du devis et l'activité de suivi associée peuvent être consultés. |
Questions à poser lors de votre évaluation
- Faites reprendre un même compte client par deux membres de l'équipe.
- Vérifiez les rôles en matière de modification et de visibilité.
- Confirmez les besoins de reporting avant de remplacer un tableur partagé.
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