Como Ooctal atende a esta necessidade
Ooctal liga os registos de clientes às atividades e às cotações. Verifique se a equipa consegue atribuir claramente a responsabilidade e consultar o histórico do cliente da forma como trabalha atualmente.
Ooctal Sistema Operacional Empresarial
Software de acompanhamento de clientes para pequenas equipas
As pequenas equipas partilham frequentemente a responsabilidade pelas conversas com os clientes. Um processo centralizado de acompanhamento ajuda cada pessoa a consultar a atividade recente, o próximo compromisso e os documentos já enviados.
O que validar para sua empresa
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
Compare os fluxos de trabalho relevantes
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Histórico partilhado de clientes | Analise como os utilizadores consultam notas, atividades e documentos de vendas na conta de um cliente. |
| Responsável pelo acompanhamento | Teste a atribuição da próxima ação e a alteração do utilizador responsável. |
| Lembretes de cotações | Confirme como o estado da cotação e a atividade de acompanhamento relacionada podem ser consultados. |
Perguntas para fazer durante sua avaliação
- Peça a dois membros da equipa que transfiram entre si um registo de cliente.
- Verifique as funções de edição e visibilidade.
- Confirme os requisitos de relatórios antes de substituir uma folha de cálculo partilhada.
Plataforma empresarial Ooctal
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