Wie Ooctal diesen Bedarf unterstützt
Ooctal verknüpft Kundendatensätze mit Aktivitäten und Angeboten. Prüfen Sie, ob das Team Zuständigkeiten eindeutig zuweisen und die Kundenhistorie entsprechend dem aktuellen Arbeitsprozess einsehen kann.
Ooctal Business-Betriebssystem
Software zur Kundenbetreuung für kleine Teams
Kleine Teams teilen sich häufig die Verantwortung für Kundengespräche. Ein zentraler Prozess zur Kundenbetreuung hilft jeder Person, die letzte Aktivität, die nächste Zusage und die bereits versendeten Dokumente einzusehen.
Was Sie für Ihr Unternehmen prüfen sollten
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Vergleichen Sie die relevanten Workflows
| Geschäftsbedarf | Ooctal-Workflow |
|---|---|
| Gemeinsame Kundenhistorie | Überprüfen Sie, wie Benutzer Notizen, Aktivitäten und Vertriebsdokumente im Kundenkonto einsehen. |
| Zuständigkeit für die Kundenbetreuung | Testen Sie die Zuweisung der nächsten Aktion und die Änderung des zuständigen Benutzers. |
| Angebotserinnerungen | Bestätigen Sie, wie der Angebotsstatus und die zugehörige Aktivität zur Kundenbetreuung überprüft werden können. |
Fragen für Ihre Bewertung
- Lassen Sie zwei Teammitglieder einen Kundendatensatz übergeben.
- Prüfen Sie die Rollen für Bearbeitung und Sichtbarkeit.
- Bestätigen Sie die Anforderungen an die Berichterstattung, bevor Sie eine gemeinsam genutzte Tabelle ersetzen.
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