A gestão de cotações inclui a preparação de ofertas exatas, a sua partilha, o registo de decisões e a conversão do trabalho aceite em faturas ou encomendas. Mapeie estas etapas e documente as variações antes de selecionar um fluxo de trabalho.
Ooctal permite gerir cotações associadas aos fluxos de trabalho de clientes e vendas, incluindo a conversão em faturas quando ativada. Confirme os modelos de documentos, as etapas de aprovação e o comportamento da conversão.
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Preparação da cotação | Teste os produtos, preços, descontos e dados do cliente numa cotação representativa. |
| Decisão e revisão | Analise como são geridas as alterações, as ofertas rejeitadas e as revisões aceites. |
| Cotação aceite | Acompanhe uma cotação aceite até ao documento de vendas seguinte e ao respetivo contexto contabilístico. |
Inicie o seu período de teste gratuito e reúna os seus fluxos de trabalho empresariais no Ooctal.