Prodej a správa zákazníků spolupracují tehdy, když mohou obchodní zástupci sledovat poptávku od prvního kontaktu přes nabídku a objednávku až po platbu. Zdokumentujte odpovědnosti sdílené prodejem a financemi.
Ooctal kombinuje záznamy zákazníků a potenciálních zákazníků s aktivitami, cenovými nabídkami, fakturami a pracovními postupy pro platby. Ve svém plánu potvrďte předávání agendy mezi uživateli prodeje a finančním oddělením.
Funkce a dostupnost softwaru mohou záviset na tarifu, konfiguraci a zemi. Před rozhodnutím ověřte vhodnost produktu na vlastních procesech.
| Potřeba podniku | Pracovní postup Ooctal |
|---|---|
| Od poptávky k zákazníkovi | Sledujte potenciálního zákazníka procesem kvalifikace a vytvořením zákaznického záznamu. |
| Nabídka a objednávka | Prověřte přípravu cenové nabídky a předání objednávky nebo faktury. |
| Kontext platby | Ověřte, jak mohou uživatelé prodeje zobrazit stav platby, aniž by překročili svá oprávnění. |
Spusťte bezplatnou zkušební verzi a propojte své podnikové pracovní postupy v Ooctal.