La gestion des ventes et des clients fonctionne de manière coordonnée lorsque les représentants peuvent suivre une demande depuis le premier contact jusqu’à l’offre, la commande et le paiement. Documentez les responsabilités partagées entre les équipes commerciales et financières.
Ooctal associe les fiches clients et prospects aux activités, aux devis, aux factures et aux flux de paiement. Confirmez le passage de responsabilité entre les utilisateurs commerciaux et l’équipe financière dans votre plan.
Les fonctionnalités et la disponibilité des logiciels peuvent dépendre de l’offre, de la configuration et du pays. Utilisez vos propres processus pour valider l’adéquation du produit avant de prendre une décision.
| Besoin métier | Flux de travail Ooctal |
|---|---|
| Prise de contact avec le client | Suivez un prospect tout au long de sa qualification et de la création de sa fiche client. |
| Offre et commande | Examinez la préparation du devis ainsi que le transfert vers la commande ou la facture. |
| Contexte du paiement | Vérifiez comment les utilisateurs commerciaux peuvent consulter le statut des paiements sans dépasser leurs autorisations. |
Commencez votre essai gratuit et regroupez vos flux de travail métier dans Ooctal.