Ooctal がこのニーズをどのように支援するか
Ooctalは、顧客およびリードのレコードを、活動、見積、請求書、入金ワークフローと組み合わせます。計画における販売ユーザーと財務担当者間の引き継ぎを確認します。
Ooctal ビジネスオペレーティングシステム
販売・顧客管理ソフトウェア
担当者が最初の接触から提案、受注、入金まで問い合わせを追跡できる場合、販売管理と顧客管理は連携して機能します。販売部門と財務部門で共有する責任を文書化します。
ビジネスで検証すべきこと
ソフトウェアの機能と利用可否は、プラン、構成、国によって異なる場合があります。意思決定の前に、自社のプロセスを使用して製品との適合性を検証してください。
重要なワークフローを比較する
| ビジネスニーズ | Ooctal ワークフロー |
|---|---|
| 問い合わせから顧客へ | リードの適格性確認から顧客レコードの作成までを追跡します。 |
| 提案と受注 | 見積の作成と、受注または請求への引き継ぎを確認します。 |
| 入金コンテキスト | 販売ユーザーが権限を超えずに入金状況を確認できる方法を確認します。 |
評価時に尋ねるべき質問
- 顧客の販売サイクル全体を1件実演します。
- 販売ユーザーと財務ユーザーについて、ロール別のアクセス権をテストします。
- 利用可能な販売実績レポートを確認します。
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