Cómo Ooctal satisface esta necesidad
Ooctal combina registros de clientes y clientes potenciales con actividades, cotizaciones, facturas y flujos de trabajo de pagos. Confirme la transferencia entre los usuarios de ventas y finanzas en su plan.
Ooctal Sistema operativo empresarial
Software de ventas y gestión de clientes
Las ventas y la gestión de clientes trabajan conjuntamente cuando los representantes pueden seguir una consulta desde el primer contacto hasta la oferta, el pedido y el pago. Documente las responsabilidades compartidas por ventas y finanzas.
Qué debes validar para tu empresa
Las funciones y la disponibilidad del software pueden depender del plan, la configuración y el país. Utilice sus propios procesos para validar la adecuación del producto antes de tomar una decisión.
Compara los flujos de trabajo relevantes
| Necesidad empresarial | Flujo de trabajo de Ooctal |
|---|---|
| De consulta a cliente | Realice el seguimiento de un cliente potencial durante la cualificación y la creación del registro de cliente. |
| Oferta y pedido | Revise la preparación de la cotización y la transferencia al pedido o a la factura. |
| Contexto de pagos | Compruebe cómo los usuarios de ventas pueden consultar el estado de los pagos sin exceder sus permisos. |
Preguntas que debes plantear durante la evaluación
- Demuestre un ciclo completo de ventas a clientes.
- Pruebe el acceso específico por rol para los usuarios de ventas y finanzas.
- Confirme qué informes de rendimiento de ventas están disponibles.
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