Jak Ooctal wspiera tę potrzebę
Ooctal łączy dane klientów i potencjalnych klientów z aktywnościami, ofertami, fakturami i procesami płatności. Potwierdź w swoim planie przekazywanie spraw między użytkownikami działu sprzedaży i finansów.
System operacyjny dla firm Ooctal
Oprogramowanie do sprzedaży i zarządzania klientami
Sprzedaż i zarządzanie klientami współdziałają, gdy przedstawiciele mogą śledzić zapytanie od pierwszego kontaktu, przez ofertę i zamówienie, aż po płatność. Udokumentuj zakresy odpowiedzialności współdzielone przez działy sprzedaży i finansów.
Co należy zweryfikować w firmie
Funkcje i dostępność oprogramowania mogą zależeć od planu, konfiguracji i kraju. Przed podjęciem decyzji zweryfikuj dopasowanie produktu na podstawie własnych procesów.
Porównaj najważniejsze przepływy pracy
| Potrzeba biznesowa | Przepływ pracy Ooctal |
|---|---|
| Od zapytania do klienta | Prześledź potencjalnego klienta od kwalifikacji do utworzenia rekordu klienta. |
| Oferta i zamówienie | Przeanalizuj przygotowanie oferty oraz przekazanie do realizacji zamówienia lub wystawienia faktury. |
| Kontekst płatności | Sprawdź, jak użytkownicy działu sprzedaży mogą wyświetlać status płatności bez przekraczania przyznanych im uprawnień. |
Pytania, które warto zadać podczas oceny
- Zademonstruj pełny cykl sprzedaży klientowi.
- Przetestuj dostęp właściwy dla ról użytkowników działu sprzedaży i finansów.
- Potwierdź, które raporty dotyczące wyników sprzedaży są dostępne.
Poznaj powiązane przewodniki po oprogramowaniu
Platforma biznesowa Ooctal
Rozpocznij bezpłatny okres próbny
Gotowy na rozwój firmy?
Rozpocznij bezpłatny okres próbny i połącz przepływy pracy swojej firmy w Ooctal.