Wie Ooctal diesen Bedarf unterstützt
Ooctal kombiniert Kunden- und Interessentenstammdaten mit Aktivitäten, Angeboten, Rechnungen und Zahlungsprozessen. Bestätigen Sie die Übergabe zwischen Vertriebsbenutzern und Finanzwesen in Ihrem Konzept.
Ooctal Business-Betriebssystem
Software für Vertrieb und Kundenmanagement
Vertrieb und Kundenmanagement arbeiten zusammen, wenn Vertriebsmitarbeiter eine Anfrage vom Erstkontakt über Angebot und Auftrag bis zur Zahlung verfolgen können. Dokumentieren Sie die gemeinsamen Verantwortlichkeiten von Vertrieb und Finanzwesen.
Was Sie für Ihr Unternehmen prüfen sollten
Softwarefunktionen und Verfügbarkeit können vom Tarif, der Konfiguration und dem Land abhängen. Validieren Sie die Eignung des Produkts anhand Ihrer eigenen Prozesse, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Vergleichen Sie die relevanten Workflows
| Geschäftsbedarf | Ooctal-Workflow |
|---|---|
| Kundenanfrage | Verfolgen Sie einen Lead durch die Qualifizierung bis zur Erstellung des Kundendatensatzes. |
| Angebot und Auftrag | Überprüfen Sie die Angebotserstellung sowie die Übergabe an Auftrag oder Rechnung. |
| Zahlungskontext | Prüfen Sie, wie Vertriebsbenutzer den Zahlungsstatus einsehen können, ohne ihre Berechtigungen zu überschreiten. |
Fragen für Ihre Bewertung
- Demonstrieren Sie einen vollständigen Vertriebszyklus für einen Kunden.
- Testen Sie den rollenbasierten Zugriff für Vertriebs- und Finanzbenutzer.
- Bestätigen Sie, welche Berichte zur Vertriebsleistung verfügbar sind.
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