Centro de ayuda
Guías prácticas y respuestas para usar Ooctal.
Guías
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Primeros pasos
Iniciar sesión en Ooctal
Abra su espacio de trabajo y recupere el acceso si no recuerda su contraseña.
Leer guíaPrimeros pasos
Crear una cuenta de Ooctal
Registre su cuenta de usuario antes de configurar el espacio de trabajo de su empresa.
Leer guíaPrimeros pasos
Crear tu primer espacio de trabajo de la empresa
Elige tu tipo de negocio e introduce los detalles de la empresa necesarios para lanzar tu espacio de trabajo.
Leer guíaPanel
Uso del panel de la empresa
Lea KPIs, alertas, accesos directos y actividad reciente.
Leer guíaPrimeros pasos
Configuración inicial de una empresa
Prepara el espacio de trabajo de tu empresa antes de realizar transacciones diarias.
Leer guíaVentas y facturas
Facturas de venta y recibos
Emita una factura, cobre el pago y monitoree el saldo del cliente.
Leer guíaPrimeros pasos
Flujo de trabajo diario recomendado
Un ciclo operativo simple para empresas que usan Ooctal todos los días.
Leer guíaSocial y WhatsApp
Configuración de campañas de difusión y resolución de audiencia
Cree campañas dirigidas de correo electrónico y WhatsApp con resolución de audiencia y verificación de destinatarios.
Leer guíaSocial y WhatsApp
Directrices de entregabilidad de correo electrónico y prevención de spam
Proteja la reputación de su dominio de envío, reduzca las tasas de rebote y garantice la entrega en la bandeja de entrada.
Leer guíaSocial y WhatsApp
Cumplimiento de bajas y listas de supresión de la empresa
Cumpla con la baja con un solo clic de RFC 8058 y gestione registros de supresión aislados por empresa.
Leer guíaVentas y facturas
Apertura de turno de POS, fondo de caja y cierre de turno
Controle las sesiones de cajero, cuente el fondo de apertura y concilie los totales de pago al cierre.
Leer guíaVentas y facturas
POS configuración de hardware: impresoras de recibos, cajones de efectivo y escáneres
Conecte impresoras térmicas ESC/POS, cajones de efectivo automáticos y lectores de códigos de barras.
Leer guíaVentas y facturas
Ventas sin conexión de POS y sincronización automática en segundo plano
Continúe procesando ventas durante interrupciones de red con sincronización de almacenamiento local.
Leer guíaFinanzas
Incorporación y cumplimiento de la facturación electrónica de la Fase 2 de ZATCA
Incorpore CSID criptográficos, genere facturas XML UBL 2.1 conformes e integre los procesos de autorización y notificación.
Leer guíaFinanzas
Integración de la pasarela de pagos en línea y liquidación de pagos
Conecte Stripe, Tap, PayTabs y MyFatoorah para permitir el pago instantáneo de facturas por parte de sus clientes.
Leer guíaContabilidad
Registro, valoración y calendarios de depreciación de activos fijos
Controle los activos de la empresa, calcule la depreciación mensual y contabilice automáticamente los asientos del libro mayor.
Leer guíaInventario y productos
Seguimiento de lotes y gestión de fechas de caducidad
Controle el inventario perecedero y serializado con reglas de despacho FEFO/FIFO.
Leer guíaConfiguración
Seguridad del espacio de trabajo, autenticación de dos factores y registros de auditoría
Proteja los registros financieros confidenciales con 2FA, controles de sesión y registros de auditoría detallados.
Leer guíaVentas y facturas
Redacción de cotizaciones, aprobación del cliente y conversión en pedido de venta
Emita cotizaciones profesionales, realice un seguimiento de las aprobaciones de los clientes y conviértalas sin problemas en pedidos.
Leer guíaContabilidad
Centros de coste, dimensiones de proyecto y contabilidad analítica
Asigne etiquetas de centros de coste a las transacciones de ingresos, gastos y asientos contables para generar informes de pérdidas y ganancias por departamento y proyecto.
Leer guíaFinanzas
Facturas recurrentes de clientes y facturación automatizada de suscripciones
Automatice los calendarios habituales de facturación mensual o anual de servicios retenidos con envío automatizado por correo electrónico.
Leer guíaFinanzas
Seguimiento de cheques, cheques posfechados (PDC) y compensación bancaria
Gestione los cheques recibidos y emitidos, realice el seguimiento de las fechas de vencimiento y registre las liquidaciones de depósitos bancarios.
Leer guíaFinanzas
Fondos del responsable de caja chica, comprobantes de pago y reposición
Controle los fondos de caja chica de la oficina, registre los comprobantes de gastos menores y apruebe los reembolsos de reposición.
Leer guíaInventario y productos
Lista de materiales (BOM), paquetes de productos y ensamblaje de kits
Fabrique productos terminados a partir de componentes, con el consumo automático de existencias y el cálculo del costo de ensamblaje.
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