Ohjekeskus
Käytännön oppaat ja vastaukset Ooctal -järjestelmän käyttöön.
Oppaat
Kaikki oppaat
Aloittaminen
Kirjaudu sisään palveluun Ooctal
Avaa työtilasi ja palauta käyttöoikeus, jos et muista salasanaasi.
Lue opasAloittaminen
Luo Ooctal-tili
Rekisteröi käyttäjätilisi ennen yrityksesi työtilan määrittämistä.
Lue opasAloittaminen
Luo ensimmäinen yrityksen työtila
Valitse liiketoimintatyyppi ja syötä työtilan käynnistämiseen tarvittavat yritystiedot.
Lue opasAloittaminen
Suositeltu päivittäinen työnkulku
Yksinkertainen toimintasykli yrityksille, jotka käyttävät Ooctal päivittäin.
Lue opasKojelauta
Yrityksen koontinäytön käyttäminen
Lue KPIs, hälytykset, pikavalinnat ja viimeaikainen toiminta.
Lue opasAloittaminen
Yrityksen ensimmäinen käyttöönotto
Valmistele yrityksesi työtila ennen päivittäisten tapahtumien syöttämistä.
Lue opasMyynti ja laskut
Myyntilaskut ja kuitit
Laadi lasku, peri maksu ja seuraa asiakkaan saldoa.
Lue opasSosiaalinen ja WhatsApp
Lähetyskampanjan määritys ja kohdeyleisön rajaus
Luo kohdennettuja sähköposti- ja WhatsApp-kampanjoita kohdeyleisön rajauksella ja vastaanottajien vahvistuksella.
Lue opasSosiaalinen ja WhatsApp
Sähköpostin toimituskelpoisuuden ja roskapostin eston ohjeet
Suojaa lähettävän verkkotunnuksesi mainetta, vähennä palautuvien viestien määrää ja varmista toimitus saapuneiden kansioon.
Lue opasSosiaalinen ja WhatsApp
Tilauksen peruutuksen vaatimustenmukaisuus ja yrityksen estolistat
Noudata RFC 8058 -yhden napsautuksen tilauksen peruutusta ja hallinnoi yrityskohtaisia estotietoja.
Lue opasMyynti ja laskut
POS-vuoron avaus, käteiskassa ja vuoron sulkeminen
Hallitse kassan istuntoja, laske avauskassa ja täsmäytä sulkemisen maksusummat.
Lue opasMyynti ja laskut
POS laitteiston määritys: kuittitulostimet, kassalokerot ja viivakoodinlukijat
Yhdistä termiset ESC/POS-tulostimet, automaattiset kassalokerot ja viivakoodinlukijat.
Lue opasMyynti ja laskut
Offline POS -myynti ja automaattinen taustatason synkronointi
Jatka myyntitapahtumien käsittelyä verkkokatkosten aikana paikallisen tallennustilan synkronoinnilla.
Lue opasTalous
ZATCA-vaiheen 2 sähköisen laskutuksen käyttöönotto ja vaatimustenmukaisuus
Ota käyttöön salaukselliset CSID-tunnisteet, luo vaatimustenmukaiset UBL 2.1 -XML-laskut ja integroi hyväksyntä- ja ilmoitusmenettelyt.
Lue opasTalous
Verkkomaksuyhdyskäytävän integrointi ja tilitysten täsmäytys
Yhdistä Stripe, Tap, PayTabs ja MyFatoorah, jotta asiakkaat voivat maksaa laskunsa välittömästi verkossa.
Lue opasKirjanpito
Käyttöomaisuuden rekisteröinti, arvostus ja poistosuunnitelmat
Seuraa yrityksen käyttöomaisuutta, laske kuukausittaiset poistot ja kirjaa automaattiset pääkirjaviennit.
Lue opasVarasto ja tuotteet
Erä- ja lot-seuranta vanhentumispäivien hallinnalla
Hallitse pilaantuvia ja sarjanumerollisia varastoeriä FEFO-/FIFO-lähetyssääntöjen avulla.
Lue opasAsetukset
Työtilan tietoturva, kaksivaiheinen todentaminen ja auditointilokit
Suojaa arkaluonteiset taloustiedot 2FA:lla, istuntojen hallinnalla ja yksityiskohtaisilla auditointijäljillä.
Lue opasMyynti ja laskut
Tarjousten laatiminen, asiakkaan hyväksyntä ja muuntaminen myyntitilaukseksi
Laadi ammattimaiset tarjoukset, seuraa asiakkaiden hyväksyntöjä ja muunna tarjoukset saumattomasti tilauksiksi.
Lue opasKirjanpito
Kustannuspaikat, projektiulottuvuudet ja analyyttinen kirjanpito
Kohdista tuotto-, kulu- ja päiväkirjatapahtumat kustannuspaikoille, jotta voit muodostaa osasto- ja projektikohtaiset tuloslaskelmaraportit.
Lue opasTalous
Toistuvat asiakaslaskut ja automatisoitu tilauslaskutus
Automatisoi säännölliset kuukausi- tai vuosittaiset jatkuvan palvelulaskutuksen ajoitukset ja laskujen toimitus sähköpostitse.
Lue opasTalous
Sekkien seuranta, päivätyt sekit (PDC) ja pankkiselvitys
Hallinnoi saapuvia ja lähteviä sekkejä, seuraa eräpäiviä ja kirjaa pankkitalletusten selvitykset.
Lue opasTalous
Pikkukassan vastuuhenkilön varat, maksutositteet ja täydennys
Hallitse toimiston käteisvaroja, seuraa pieniä kulutositteita ja hyväksy kassan täydennykset.
Lue opasVarasto ja tuotteet
Materiaaliluettelo (BOM), tuotepaketit ja kokoonpano
Valmista komponenttiosista valmiita tuotteita automaattisesti vähentämällä varastomäärät ja laskemalla kokoonpanon kustannukset.
Lue opas