A számlatörténet akkor hasznos, ha a felhasználók megtekinthetik a releváns interakciókat és dokumentumokat anélkül, hogy összekevernék az aktuális állapotot a korábbi rekordokkal. Döntse el, mely események maradjanak láthatók az értékesítési, szolgáltatási és pénzügyi csapatok számára.
A Ooctal az ügyféladatokat a tevékenységekkel és a kapcsolódó értékesítési dokumentumokkal együtt tárolja. Ellenőrizze, hogy az egyes szerepkörökben és modulokban mely előzménymegtekintések és kapcsolódó rekordok érhetők el.
A szoftver funkciói és elérhetősége a csomagtól, a konfigurációtól és az országtól függhetnek. Döntés előtt saját folyamataival ellenőrizze a termék megfelelőségét.
| Üzleti igény | Ooctal munkafolyamat |
|---|---|
| Interakciós előzmények | Ellenőrizze, hogyan jeleníthetők meg és kereshetők az ügyféltevékenységek. |
| Értékesítési dokumentumok előzményei | Tekintse át az ügyfélszámlán szereplő árajánlatokat, rendeléseket, számlákat és fizetési információkat. |
| Szolgáltatási előzmények | Erősítse meg, hogyan jelennek meg a hibajegyek vagy a szerződésrekordok, ha a kapcsolódó modulok engedélyezve vannak. |
Indítsa el ingyenes próbaidőszakát, és egyesítse üzleti munkafolyamatait a(z) Ooctal rendszerben.