O histórico da conta é útil quando os usuários conseguem visualizar interações e documentos relevantes sem confundir o status atual com registros antigos. Decida quais eventos devem permanecer visíveis para as equipes de vendas, atendimento e finanças.
Ooctal armazena as informações dos clientes juntamente com atividades e documentos de vendas relacionados. Verifique quais visualizações do histórico e registros relacionados estão disponíveis por função e módulo.
As funcionalidades e a disponibilidade do software podem depender do plano, da configuração e do país. Utilize os seus próprios processos para validar a adequação do produto antes de tomar uma decisão.
| Necessidade empresarial | Fluxo de trabalho de Ooctal |
|---|---|
| Histórico de interações | Verifique como as atividades dos clientes são listadas e pesquisadas. |
| Histórico de documentos de vendas | Revise cotações, pedidos, faturas e o contexto de pagamentos na conta do cliente. |
| Histórico de serviços | Confirme como os chamados ou registros de contratos são exibidos quando os módulos relacionados estão habilitados. |
Inicie o seu período de teste gratuito e reúna os seus fluxos de trabalho empresariais no Ooctal.