Ooctal이(가) 이 요구 사항을 지원하는 방식
Ooctal은(는) 활동 및 연결된 영업 문서와 함께 고객 정보를 저장합니다. 역할 및 모듈별로 사용 가능한 이력 보기와 관련 기록을 확인합니다.
Ooctal 비즈니스 운영 체제
고객 계정 이력 소프트웨어
사용자가 관련 상호 작용과 문서를 확인하면서 현재 상태와 과거 기록을 혼동하지 않을 때 계정 이력이 유용합니다. 영업, 서비스 및 재무 팀에 어떤 이벤트를 계속 표시할지 결정합니다.
비즈니스에 대해 검증할 항목
소프트웨어 기능과 이용 가능 여부는 요금제, 구성 및 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 자체 프로세스를 사용하여 제품 적합성을 검증하세요.
중요한 워크플로 비교
| 비즈니스 요구 사항 | Ooctal 워크플로 |
|---|---|
| 상호 작용 이력 | 고객 활동이 나열되고 검색되는 방식을 확인합니다. |
| 영업 문서 이력 | 고객 계정에서 견적, 주문, 송장 및 결제 정보를 검토합니다. |
| 서비스 이력 | 관련 모듈이 활성화된 경우 티켓 또는 계약 기록이 표시되는 방식을 확인합니다. |
평가 시 확인할 질문
- 장기간 거래한 고객 기록을 열고 주요 이벤트를 찾습니다.
- 영업 및 지원 역할의 이력 접근 권한을 테스트합니다.
- 이전 활동의 마이그레이션 및 기록 보존 요구 사항을 확인합니다.
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