Hur Ooctal stödjer detta behov
Ooctal lagrar kundinformation tillsammans med aktiviteter och kopplade försäljningsdokument. Kontrollera vilka historikvyer och relaterade poster som är tillgängliga per roll och modul.
Ooctal operativsystem för företag
Programvara för kundkontohistorik
Kontohistorik är användbar när användare kan se relevanta interaktioner och dokument utan att blanda ihop aktuell status med äldre poster. Avgör vilka händelser som ska förbli synliga för försäljning, service och ekonomi.
Vad du bör validera för ditt företag
Programvarans funktioner och tillgänglighet kan bero på abonnemang, konfiguration och land. Använd dina egna processer för att validera att produkten passar innan du fattar ett beslut.
Jämför arbetsflödena som spelar roll
| Affärsbehov | Ooctal arbetsflöde |
|---|---|
| Interaktionshistorik | Kontrollera hur kundaktiviteter listas och söks. |
| Historik över försäljningsdokument | Granska offerter, order, fakturor och betalningssammanhang på ett kundkonto. |
| Servicehistorik | Bekräfta hur ärenden eller avtalsuppgifter visas när relaterade moduler är aktiverade. |
Frågor att ställa vid din utvärdering
- Öppna en kundpost med lång historik och lokalisera viktiga händelser.
- Testa åtkomst till historik för försäljnings- och supportroller.
- Bekräfta migrering av tidigare aktiviteter och krav på bevarande av poster.
Ooctal affärsplattform
Starta kostnadsfri provperiod
Redo att utveckla ditt företag?
Starta din kostnadsfria provperiod och samla företagets arbetsflöden i Ooctal.