Slik støtter Ooctal dette behovet
Ooctal lagrer kundeinformasjon sammen med aktiviteter og tilknyttede salgsdokumenter. Bekreft hvilke historikkvisninger og relaterte registreringer som er tilgjengelige per rolle og modul.
Ooctal operativsystem for virksomheter
Programvare for kundekontohistorikk
Kontohistorikk er nyttig når brukerne kan se relevante interaksjoner og dokumenter uten å forveksle gjeldende status med eldre registreringer. Bestem hvilke hendelser som skal være synlige for salg, service og økonomi.
Dette bør du validere for virksomheten din
Programvarefunksjoner og tilgjengelighet kan avhenge av abonnementet, konfigurasjonen og landet. Bruk egne prosesser til å validere om produktet passer før du tar en beslutning.
Sammenlign arbeidsflytene som betyr noe
| Forretningsbehov | Arbeidsflyt for Ooctal |
|---|---|
| Interaksjonshistorikk | Kontroller hvordan kundeaktiviteter vises og søkes etter. |
| Historikk for salgsdokumenter | Se gjennom tilbud, ordrer, fakturaer og betalingskontekst på en kundekonto. |
| Servicehistorikk | Bekreft hvordan saker eller kontraktsoppføringer vises når relaterte moduler er aktivert. |
Spørsmål du bør stille i evalueringen
- Åpne en kundeoppføring med lang historikk, og finn viktige hendelser.
- Test historikktilgang for salgs- og supportroller.
- Bekreft migrering av tidligere aktivitet og behov for oppbevaring av oppføringer.
Ooctal-forretningsplattform
Start kostnadsfri prøveperiode
Klar til å utvikle virksomheten din?
Start den kostnadsfrie prøveperioden og samle virksomhetens arbeidsflyter i Ooctal.