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关于使用 Ooctal 的实用指南和解答。
指南
全部指南
诊所与医疗
诊所设置与患者记录
设置医生、服务、患者和临床信息。
阅读指南库存与产品
产品、变体和定价
创建具有库存、成本、价格、税和 SKU 信息的可销售物料。
阅读指南HR 与人员
考勤、休假与薪资
执行每月人员运营周期。
阅读指南会计
日记账分录与财务报表
审查复式记账过账并了解核心报表。
阅读指南报表
销售、采购和客户报表
分析商业活动、收款和余额。
阅读指南社交与 WhatsApp
社交收件箱和 WhatsApp 消息
处理对话并将消息关联到客户。
阅读指南财务
货币、税费和付款方式
使用财务屏幕前，请先配置交易规则。
阅读指南诊所与医疗
预约、就诊与诊所计费
将患者从预约推进到就诊、处方和付款。
阅读指南库存与产品
仓库、调拨和调整
跨地点控制库存数量并保留移动历史记录。
阅读指南广告
广告连接与广告活动
连接广告账户并监控广告活动表现。
阅读指南采购与供应商
供应商和采购订单
管理供应商记录、采购条款和采购承诺。
阅读指南销售与发票
销售退货与贷项通知单
在保留会计和审计轨迹的同时更正销售。
阅读指南报表
财务、税务和库存报表
阅读用于财务控制和库存决策的报表。
阅读指南CRM 与客户
客户与联系人
创建客户记录、联系人、地址、条款和余额。
阅读指南餐厅与菜单
餐厅菜单和订单
配置菜单项目并操作订单流程。
阅读指南库存与产品
库存计价与低库存预警
了解库存价值、再订货阈值和库存报表。
阅读指南快速入门
公司设置检查清单
用于准备新公司工作区的实用检查清单。
阅读指南快速入门
添加用户并分配初始权限
邀请团队成员，并仅为每个角色授予所需的访问权限。
阅读指南快速入门
输入期初余额和期初库存
在不破坏审计轨迹的前提下，将已审批的期初余额引入公司。
阅读指南快速入门
配置文档编号和模板
在将公司文档发送给客户或供应商之前，确保其一致性。
阅读指南仪表盘
仪表盘筛选器和报告期间
正确使用公司、日期、货币和状态筛选器。
阅读指南仪表盘
了解仪表板 KPI 卡片
查看主要销售、收款、采购、费用和库存指标。
阅读指南仪表盘
使用仪表板警报和快捷方式
将运营警报转化为下一步有用的操作。
阅读指南仪表盘
查看最近活动
追踪公司工作区中所做的重要更改。
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